【住んでいる県】
香川県
【専門分野】
教育(マネーリテラシー講座)
企業型確定拠出年金導入研修・企業型確定拠出年金継続研修
企業内福利厚生制度ライフプラン研修など
【研修カリキュラム】
・じぶん年金ゲーム(ドルコスト平均法協会)
・積み立て体験ゲーム(DCパートナー)
対応エリア
全国(香川県近隣訪問可 それ以外はWEB対応)
キャッチコピー
『 経済的なゆとりから、人を豊かに! 』
お金とは、人が人らしく生活するために不可欠なものです。
また同じように、時間も限りのある大切なものです
心豊かに過ごすために、お金や時間とどう向き合うのか?
お客様が笑顔で幸せを感じながら過ごせるライフプランを、
一緒に考えていきたいと思っています。
経歴
高松第一高等学校(1993卒業)
関西大学経済学部(1997卒業)
有限会社 ヨネザワダイヤモンドリサーチ 父と自営業(1998~2004)
旭化成ファーマ株式会社 ヘルスケア製品部 兵庫県担当(2004~2005)
大同生命保険株式会社(2008~2009)
旭化成ファーマ株式会社 ヘルスケア製品部 香川・徳島担当(2009~2016)
アクサ生命(20016~2018)
(株)アイネクスト(保険乗合代理店)(2018~2021)
(株)S・H・C(保険乗合代理店)2021~現在
(株)Japan Bisiness Brain(金融商品仲介業)2021~現在
保有資格
AFP
証券外務員2種
相続診断士
ドルコスト平均法アドバイザー
特徴・強み
お金に縛られない、本当の幸せを提案致します。
脳梗塞を7回繰り返した父の介護経験があります。
介護保険制度や医療保険制度をフル活用し、フルタイムで働きながら、
自宅で看取ることができました。
子育てもしながらのダブルケア。14年にわたる介護経験は、紆余曲折。
超高齢化社会を迎える今、
そんな経験も、これからのお客様のライフプランにお役に立てると考えています。
リアルな体験からくる未来への備えを、お客様の心情に寄り添って、
一緒に考えてまいります。